-
Dane finansowe
2014 r. upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek branży paliwowej. Podejmowane przez nas decyzje i kroki udowodniły, że potrafimy szybko dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Wyniki segmentów
Przyjęty przez nas model zarządzania segmentowego wpływa na sprawność funkcjonowania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji.
-
List Wiceprezesa Zarządu
Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z branży paliwowej. Kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Otoczenie biznesowe
Kluczowym czynnikiem, który w 2014 r. w sposób istotny oddziaływał na rynek naftowy zarówno na świecie, jak i w Polsce, a tym samym miał znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS, były notowania ropy naftowej i podążające za nimi notowania produktów naftowych.
-
Cele strategiczne
Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
-
Model działania
Nasza działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.
-
Szanse i ryzyka
W Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikujemy ryzyka we wszystkich obszarach działalności. Najbardziej znaczące z punktu widzenia naszego funkcjonowania są ryzyka o charakterze finansowym oraz z obszaru poszukiwań i wydobycia. W analizie ryzyka uwzględniamy czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem.
-
Podstawowe dane 2014
Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów - kwartalnie
Reset Sortuj rosnąco Sortuj malejąco |
1Q08 |
2Q08 |
3Q08 |
4Q08 |
1Q09 |
2Q09 |
3Q09 |
4Q09 |
1Q10 |
2Q10 |
3Q10 |
4Q10 |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
1Q12 |
2Q12 |
3Q12 |
4Q12 |
1Q13 |
2Q13 |
3Q13 |
4Q13 |
1Q14 |
2Q14 |
3Q14 |
4Q14 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 3.561,5 | 4.217,9 | 4.764,2 | 3.751,1 | 2.716,6 | 3.447,9 | 4.132,0 | 4.024,5 | 3.904,9 | 4.742,7 | 5.279,8 | 5.735,4 | 6.515,2 | 6.781,4 | 7.597,5 | 8.365,5 | 7.832,3 | 8.384,1 | 8.568,8 | 8.288,5 | 7.168,7 | 6.106,2 | 7.787,4 | 7.496,8 | 7.177,0 | 7.199,3 | 7.549,8 | 6.575,8 |
Koszt własny sprzedaży | mln zł | -3.216,0 | -3.559,0 | -4.461,7 | -4.078,3 | -2.467,0 | -3.038,1 | -3.658,1 | -3.612,6 | -3.498,2 | -4.137,2 | -4.605,7 | -5.028,1 | -5.783,7 | -6.130,2 | -7.149,3 | -7.509,2 | -7.088,2 | -7.947,0 | -7.596,2 | -7.686,6 | -6.828,1 | -5.945,4 | -7.041,0 | -7.064,3 | -6.795,1 | -6.650,5 | -7.001,4 | -7.019,6 |
Zysk na sprzedaży | mln zł | 345,5 | 658,9 | 302,5 | -327,2 | 249,6 | 409,8 | 473,9 | 411,9 | 406,7 | 605,5 | 674,1 | 707,3 | 731,5 | 651,2 | 448,2 | 856,3 | 744,1 | 437,1 | 972,6 | 601,9 | 340,6 | 160,8 | 746,4 | 432,5 | 381,9 | 548,8 | 548,4 | -443,8 |
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Koszty sprzedaży | mln zł | -161,1 | -185,9 | -187,0 | -203,3 | -158,9 | -169,2 | -193,0 | -205,3 | -176,0 | -218,6 | -236,6 | -241,2 | -222,3 | -246,9 | -260,6 | -270,5 | -241,9 | -262,9 | -265,7 | -280,9 | -251,6 | -258,2 | -302,8 | -293,6 | -267,9 | -291,5 | -287,9 | -314,7 |
Koszty ogólnego zarządu | mln zł | -85,4 | -67,1 | -67,8 | -96,5 | -81,8 | -68,9 | -75,6 | -106,3 | -78,8 | -86,3 | -94,6 | -117,4 | -100,5 | -97,5 | -100,0 | -134,3 | -102,7 | -98,7 | -104,7 | -136,6 | -108,7 | -89,5 | -103,5 | -127,5 | -101,0 | -114,0 | -114,2 | -117,9 |
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnej | mln zł | -4,3 | -20,2 | -8,5 | -25,8 | 3,8 | -13,7 | -21,0 | -35,5 | -19,9 | -8,3 | -10,6 | -43,9 | 1,5 | 10,1 | 0,6 | -308,4 | -1,5 | -936,9 | 1,6 | -99,1 | -6,4 | 86,6 | 0,1 | -72,1 | 4,3 | -558,3 | -66,7 | -198,5 |
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) |
mln zł |
0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utrata kontroli nad jednostką zależną | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Zysk/(Strata) operacyjny | mln zł | 94,7 | 385,7 | 39,2 | -665,4 | 12,7 | 158,0 | 215,1 | 64,6 | 132,0 | 292,3 | 332,3 | 304,8 | 537,3 | 316,9 | 88,2 | 143,1 | 419,0 | -861,4 | 603,8 | 146,9 | -26,1 | -100,3 | 340,2 | -47,2 | 17,3 | -415,0 | 79,6 | -1.074,9 |
Zysk/(Strata) na działalności finansowej | mln zł | 255,4 | 137,1 | -319,1 | -457,8 | -791,6 | 763,0 | 514,3 | 165,3 | -131,2 | -1.114,9 | 966,4 | -78,4 | 211,4 | -0,7 | -525,2 | -222,5 | 318,0 | -426,3 | 145,2 | 16,8 | -196,2 | -66,9 | 39,3 | 16,7 | -38,1 | -90,8 | -175,1 | -402,3 |
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć |
mln zł |
0,0 |
0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 1,7 | -5,3 | 7,9 | -22,4 | -0,3 | -0,1 | 1,5 | -25,4 |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 350,1 | 522,8 | -279,9 | -1.096,7 | -778,9 | 921,0 | 729,4 | 238,1 | 0,8 | -822,6 | 1.298,7 | 245,0 | 751,6 | 316,2 | -437,0 | -79,4 | 737,0 | -1.287,7 | 749,0 | 167,8 | -220,6 | -172,5 | 387,4 | -52,9 | -20,8 | -505,9 | -94,0 | -1.502,6 |
Podatek dochodowy | mln zł | -71,3 | -99,8 | 56,0 | 229,4 | 121,4 | -160,3 | -149,9 | -9,0 | 23,4 | 176,9 | -247,3 | 6,5 | -115,0 | -46,2 | 105,7 | 153,4 | -139,9 | 758,7 | -123,0 | 66,0 | 73,3 | 46,4 | -50,2 | 28,5 | -11,3 | 383,4 | 59,0 | 226,2 |
Zysk/(Strata) netto | mln zł | 278,8 | 423,0 | -223,9 | -867,3 | -657,5 | 760,7 | 579,5 | 229,1 | 24,2 | -645,7 | 1.051,4 | 251,5 | 636,6 | 270,0 | -331,3 | 74,0 | 597,1 | -529,0 | 626,0 | 233,8 | -147,3 | -126,1 | 337,2 | -24,4 | -32,4 | -122,5 | -35,0 | -1.276,4 |
- przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | mln zł | 267,9 | 398,0 | -237,8 | -881,6 | -650,1 | 744,7 | 578,9 | 227,3 | 22,9 | -646,0 | 1.051,0 | 251,3 | 636,3 | 270,0 | -331,4 | 74,1 | 597,0 | -528,8 | 625,9 | 233,8 | -147,3 | -126,1 | 337,2 | -24,4 | -32,4 | -122,5 | -35,0 | -1.276,4 |
- przypadający udziałom niekontrolującym | mln zł | 10,9 | 25,0 | 13,9 | 14,3 | -7,4 | 16,0 | 0,6 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Inne całkowite dochody/(straty) | mln zł | -8,1 | 28,3 | -18,9 | -4,1 | 128,2 | 69,5 | -428,3 | -141,1 | 250,9 | -231,7 | 248,1 | 89,0 | -164,7 | -57,6 | 199,6 | 106,8 | -19,4 | -17,3 | -241,1 | -158,0 | ||||||||
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | mln zł | -8,1 | 28,3 | -18,9 | -0,4 | -7,5 | 2,1 | 56,4 | 6,8 | -32,1 | 13,5 | -8,7 | -11,8 | 16,0 | 6,0 | -20,6 | -15,0 | 5,1 | -5,1 | 4,0 | 41,1 | ||||||||
- zabezpieczenia przepływów pieniężnych | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 165,7 | 83,7 | -585,3 | -181,0 | 341,8 | -299,5 | 315,0 | 114,9 | -223,1 | -78,5 | 271,8 | 150,5 | -30,2 | -15,1 | -302,6 | -236,8 | ||||||||
- podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | -30,0 | -16,3 | 100,6 | 33,1 | -58,8 | 54,3 | -58,2 | -13,0 | 42,4 | 14,9 | -51,6 | -28,5 | 5,7 | 2,9 | 57,5 | 46,7 | ||||||||
Akcyza i opłata paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||
Akcyza i opłata paliwowa | mln zł | 1.285,2 | 1.435,1 | 1.653,7 | 1.749,0 | 1.473,1 | 1.709,6 | 1.980,0 | 1.821,9 | 1.774,0 | 1.947,9 | 2.259,0 | 2.279,6 | 1.987,5 | 2.316,4 | 2.549,7 | 2.514,9 | 2.229,9 | 2.481,3 | 2.613,7 | 2.494,4 | 1.953,5 | 2.285,3 | 2.508,5 | 2.327,2 | 2.062,8 | 2.257,9 | 2.373,5 | 2.223,2 |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
Amortyzacja | mln zł | 79,6 | 78,2 | 79,0 | 78,2 | 62,4 | 67,5 | 72,5 | 82,4 | 79,8 | 91,4 | 102,3 | 116,4 | 123,5 | 149,9 | 166,4 | 168,8 | 165,3 | 164,6 | 164,5 | 163,1 | 166,8 | 158,9 | 154,7 | 162,1 | 214,3 | 172,6 | 203,9 | 218,1 |
EBITDA | mln zł | 174,3 | 463,9 | 118,2 | -587,2 | 75,1 | 225,5 | 287,6 | 147,0 | 211,8 | 383,7 | 434,6 | 421,2 | 660,8 | 466,8 | 254,6 | 311,9 | 584,3 | -696,8 | 768,3 | 310,0 | 140,7 | 58,6 | 494,9 | 114,9 | 231,6 | -242,4 | 283,5 | -856,8 |